Documentacion

Dashboard

0
Leads / Prospectos
0 nuevos esta semana
0
Importados Chatwoot
0 en últimos 30 días
0
Clientes Activos
convertidos del pipeline
0
Productos Activos
0 en borrador
0
Tareas Pendientes
0 completadas (7d)
$0
Ingresos
valor pipeline: $0

Pipeline por Etapas

Ver pipeline
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Prospectos por Fuente

Cargando...

Actividad Reciente

Cargando...

Tareas

Por Hacer

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En Progreso

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Completadas

0

Contactos por Agente

Cargando...

Conversaciones Chatwoot

Cargando conversaciones...

Tareas

Por Hacer

0

En Progreso

0

Completadas

0

Pipeline de Prospectos

0 leads: $0

Diseñador de Plantillas

Selecciona o crea una plantilla

Elige una plantilla de la lista o crea una nueva para comenzar a editar

Gestión de Productos y Servicios

Img Código Nombre Tipo Categoría Destino Precio Base Moneda Estado Acciones

CRM de Clientes

Nombre Email Teléfono Tipo Estado Reservas Total Gastado Acciones

Gestión de Ventas

Código Prospecto/Cliente Producto Presupuesto Participantes Total Estado Pago Acciones

Calendario de Reservas

Planifica disponibilidad para viajes, excursiones y almuerzos en bodega.

Vista Mensual

Cargando calendario...

Nueva Reserva

Reservas del Dia

Seleccione un dia del calendario para ver el detalle.

Hora Titulo Tipo Asistentes Cliente Producto Estado Acciones
Sin reservas para mostrar

Gestión de Comprobantes

Número Cliente Fecha Total Válido Hasta Estado Acciones
Número Cliente Fecha Total Estado Método Pago ARCA Acciones
Número Factura Cliente Monto Método Fecha Pago Acciones

Estado de ARCA

No configurado

Configura ARCA para facturar electrónicamente

Comprobantes Fiscales Autorizados

Tipo Número CAE Fecha Autorización Estado Acciones

Reportes y Analisis

Gestion comercial y contable con alcance segun el rol del usuario.

Cargando alcance... Preparando reportes...
0 Leads Procesados 0 convertidos
0 Clientes Convertidos 0% conversion
0 Ventas Cerradas $0 facturado
$0 Cobranza Registrada 0 recibos
$0 Saldo a Cobrar 0 facturas vencidas
$0 Ticket Promedio 0 pasajeros

Embudo Comercial

Ventas por Periodo

Ventas por Usuario

Ventas por Producto

Resumen Contable

Desempeno por Usuario

Usuario Leads Convertidos Ventas Monto Ticket Prom.

Ranking de Productos

Producto Ventas Pasajeros Monto Ticket Prom.

Cuentas por Cobrar

Factura Cliente Responsable Monto Vence Dias

Conciliacion de Comprobantes

Tipo Documento Cliente Responsable Monto Fecha

Documentacion del Sistema

Guia operativa integral para usar Ventura de punta a punta: configuracion, venta, reserva, comprobantes, reportes e integraciones.

Mapa del Sistema

Ventura organiza la operacion comercial en 3 capas:

  • Configuracion: Organizacion, usuarios, roles, monedas, tipos de producto y tipos de reserva.
  • Operacion comercial: Prospectos, clientes, productos, ventas, reservas y comprobantes.
  • Control: Dashboard, reportes, conciliacion y alertas de seguimiento.
Regla base: Primero se configura, despues se vende, finalmente se controla.

Onboarding Inicial (30 min)

  1. Crear o validar la organizacion activa en Administracion.
  2. Crear usuarios y asignar rol segun funciones reales (admin, vendedor, operativo).
  3. Configurar monedas y definir una moneda por defecto.
  4. Dar de alta tipos de producto y cargar productos comercializables.
  5. Configurar tipos de reserva y disponibilidad semanal.
  6. Verificar integraciones (Chatwoot, WhatsApp, Email) si se van a usar.
Resultado esperado: el equipo ya puede vender, reservar, emitir comprobantes y medir resultados.

Proceso: Venta con Reserva Asociada

Para excursiones, bodegas, cenas, aventuras y actividades con cupo/horario:

  1. En Productos, editar/crear producto y activar: "consume disponibilidad de reservas".
  2. Elegir el tipo de reserva y una hora sugerida por defecto.
  3. En Nueva Venta, seleccionar ese producto: aparecera bloque de "Reserva Operativa Asociada".
  4. Completar fecha y hora; al confirmar venta se crea la reserva automaticamente.
  5. Verificar en Reservas que la operacion figure en calendario diario/mensual.
Ejemplo: "Excursion Alta Montana" (tipo: Excursion) vendida para 2026-05-03 09:30 crea una reserva operativa en ese slot.

Proceso: De Prospecto a Cobro

  1. Crear prospecto y registrar origen/interes.
  2. Convertir prospecto a cliente cuando confirme intencion de compra.
  3. Crear presupuesto y enviarlo por el canal acordado.
  4. Registrar venta cuando el cliente aprueba.
  5. Emitir comprobante (factura o recibo) y registrar estado de pago.
Todos estos pasos impactan en dashboard y reportes automaticamente.

Configuraciones Clave

Modulo Que configurar Impacto
Organizacion Menu habilitado por feature + datos base Controla que secciones ve cada tenant
Tipos de Producto Campos dinamicos por categoria comercial Estandariza carga y venta
Tipos de Reserva Capacidad, duracion, disponibilidad semanal Evita sobreventa horaria
Monedas Moneda por defecto y monedas activas Consistencia contable y de reportes

Integraciones (Uso Basico)

  • Chatwoot: conectar cuenta, autenticar usuario y usar mini panel para seguimiento.
  • WhatsApp/Evolution: mensajeria operativa y persistencia de conversaciones.
  • Email: configurar cuentas personales por usuario y enviar comunicaciones formales.
Tip: Antes de activar una integracion en produccion, probar conectividad y permisos con una cuenta de test.

Roles y Permisos (Practico)

Rol Uso recomendado Evitar
SuperAdmin Configuracion transversal y soporte Operacion diaria del tenant
Admin Gestion comercial/operativa del tenant Compartir credenciales
Operativo/Ventas Carga de leads, ventas, reservas y seguimiento Cambiar configuraciones criticas

Dashboard y Reportes

  1. Revisar KPI diario: volumen de ventas, ticket promedio y cobranzas.
  2. Controlar reportes por periodo, usuario y producto.
  3. Usar conciliacion para detectar comprobantes sin imputacion a venta.
  4. Exportar CSV para auditoria o BI externo.
Si una venta se registra correctamente, su impacto en reportes es automatico.

Checklist Diario de Operacion

  • Prospectos nuevos clasificados y asignados.
  • Tareas vencidas o criticas resueltas.
  • Ventas del dia con estado correcto (pending/confirmed/paid).
  • Reservas del dia verificadas (horario, capacidad y notas operativas).
  • Comprobantes emitidos y conciliados.

FAQ Rapido

  • No veo una seccion del menu: revisar features habilitadas de la organizacion.
  • No puedo vender: validar cliente, producto activo y moneda asignada.
  • No deja crear reserva: revisar disponibilidad semanal del tipo y horario.
  • No impacta en reportes: confirmar que la operacion quedo guardada en Ventas.
  • Error en integracion: revalidar token/credenciales y realizar prueba de conexion.

Correo Electrónico

Chat WhatsApp

Gestiona conversaciones de WhatsApp mediante Evolution API

Chats

Selecciona una instancia de Evolution API
💬

Selecciona un chat para comenzar

Elige una conversación de la lista para ver los mensajes

Chatwoot - Panel de Mensajería

Mini panel operativo con métricas, alertas y acceso directo a Chatwoot

Estado de Conversaciones

Asignadas 0
Abiertas 0
Pendientes 0
Resueltas 0
Postpuestas 0
Con no leídos 0

Alertas de Nuevos Mensajes

Cargando alertas...

Etiquetas Usadas

Sin datos de etiquetas

Gestión Rápida

Cargando conversaciones...

Administración del Sistema

Gestiona usuarios, roles y permisos

Gestión de Usuarios

Usuario Email Roles Estado Último Acceso Acciones

Roles y Permisos

Roles del Sistema

Permisos Disponibles

Configuración de la Organización

Gestiona los datos de tu organización

Este es el nombre que se mostrará en el sistema
El código no se puede modificar (identificador único)
Identificador fiscal de la empresa
Este logo se usará en el encabezado de presupuestos, facturas y recibos.

Gestión Multi-Tenant

ID Código Nombre Email Plan Estado Usuarios Creado Acciones
Cargando organizaciones...

Configuración del Sistema

Gestiona categorías, etapas del pipeline, monedas y tipos de experiencias

Categorías de Productos
Etapas del Pipeline
Unidades Monetarias
Tipos de Experiencias
Tipos de Productos
Tipos de Reservas
Estados de Tareas
Prioridades de Tareas
Condiciones de Comprobantes

Categorías de Productos

Nombre Descripción Orden Estado Acciones

Etapas del Pipeline de Prospectos

Nombre Nombre para Mostrar Color Orden Estado Acciones

Unidades Monetarias

Código Nombre Símbolo Tasa Cambio Por Defecto Estado Acciones

Condiciones por defecto de Comprobantes

Define el texto que aparecerá al pie de cada comprobante generado. Puedes personalizarlo por tipo.

Tipos de Experiencias

Nombre Nombre para Mostrar Descripción Orden Estado Acciones

Tipos de Productos

Nombre Nombre para Mostrar Descripción Orden Estado Acciones

Configuracion de Tipos de Reservas

Nombre Capacidad Tiempo disponible Duracion por reserva Estado Acciones
Cargando tipos de reserva...
Disponibilidad Semanal por Tipo
Dia Disponible Desde Hasta
Seleccione un tipo de reserva

Estados de Tareas

Nombre Nombre para Mostrar Color Por Defecto Orden Estado Acciones

Prioridades de Tareas

Nombre Nombre para Mostrar Nivel Color Por Defecto Orden Estado Acciones

Integraciones

Configura conexiones con sistemas externos para ampliar las capacidades de comunicación y gestión

Chatwoot

Importa contactos de Chatwoot como prospectos

Inactivo
URL base de tu instancia de Chatwoot (sin /api/v1)
Token de acceso de la API. Obtenerlo desde Settings → API Tokens en Chatwoot
ID de la cuenta de Chatwoot (usar botón "Cargar Cuentas" para obtenerlo)
Actualizar estados entre Ventura y Chatwoot automáticamente
Importar contactos automáticamente cada cierto tiempo

Importar Contactos

Importa contactos de Chatwoot como prospectos en Ventura

Si está desmarcado, solo se importarán los contactos según el límite y offset especificados
Marca esta opción solo para ver qué se importaría sin guardar nada

Evolution API - WhatsApp

Envía documentos (presupuestos, facturas, recibos) a clientes y leads mediante WhatsApp

Inactivo
URL base del servidor Evolution API
API Key generada por Evolution API
Nombre único para identificar esta instancia (ej: ventura-1, ventura-2)
Número de WhatsApp con código de país (ej: +5491123456789). Si se proporciona, se creará la instancia automáticamente.

Instancias de WhatsApp

Importante:

Las instancias de WhatsApp deben crearse primero en Evolution API Manager. Luego puedes importarlas aquí usando el botón "Importar Instancia".

Gestiona las instancias de WhatsApp creadas en Evolution API para enviar documentos a clientes y leads.

Funcionalidades

  • Envío de presupuestos a clientes y leads
  • Envío de facturas y recibos
  • Comunicación en tiempo real con clientes
  • Integración con CRM para selección automática de destinatarios

Minio S3 Storage

Almacenamiento de archivos e imágenes para WhatsApp y otros servicios

Inactivo
Endpoint del servidor Minio S3 (puede ser URL completa con https:// o solo el hostname)
Access Key de tu cuenta Minio S3
Secret Key de tu cuenta Minio S3
Nombre del bucket donde se almacenarán los archivos (ej: ventura)
Región del bucket (por defecto: us-east-1)
Activar conexión segura (HTTPS) al servidor Minio
La integración debe estar activa para almacenar archivos

Funcionalidades

  • Almacenamiento de imágenes para WhatsApp
  • Almacenamiento de archivos multimedia
  • URLs presignadas para acceso seguro
  • Escalable y compatible con S3

WordPress / WooCommerce

Genera el token Bearer para vincular el plugin de WordPress con Ventura

Inactivo
No generado
Por seguridad solo se muestra un preview. Para ver el token completo, genera uno nuevo.
Cópialo y pégalo en el plugin WordPress, campo "Token de Acceso".
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Uso en WordPress Plugin

  1. Genera el token en esta sección.
  2. En WordPress: Ajustes → Ventura CRM.
  3. Pega el valor en Token de Acceso.
  4. Define también la URL de Ventura, por ejemplo https://tu-dominio/api.

Configuración de Correo

Configura servidores SMTP, POP3 e IMAP para enviar y recibir correos electrónicos

Inactivo

Configuración SMTP (Envío de Correos)

Dirección del servidor SMTP
Puerto del servidor SMTP (587 para TLS, 465 para SSL)
Dirección de correo para enviar emails
Contraseña del correo o contraseña de aplicación
Nombre que aparecerá como remitente

Configuración IMAP (Recepción de Correos)

Dirección del servidor IMAP (recomendado para recibir correos)
Puerto del servidor IMAP (993 para SSL)
Dirección de correo para recibir emails (puede ser diferente al SMTP)
Contraseña del correo o contraseña de aplicación

Configuración POP3 (Recepción Alternativa)

Dirección del servidor POP3 (alternativa a IMAP)
Puerto del servidor POP3 (995 para SSL)
Dirección de correo para recibir emails vía POP3
Contraseña del correo o contraseña de aplicación

Funcionalidades

  • Envío de correos electrónicos mediante SMTP
  • Recepción de correos mediante IMAP (recomendado)
  • Recepción de correos mediante POP3 (alternativa)
  • Sincronización automática de bandeja de entrada

Configuración de Usuario

Gestiona tu perfil, datos de contacto y preferencias

Información Personal

Cambiar Contraseña

Mínimo 8 caracteres

Sesión Actual

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Información de Contacto

Preferencias de la Aplicación